随着大唐帝国扩张速度的加快，在一些新的府州，统治基础渐渐不太牢靠，反叛之事便时常发生。且武则天逐渐掌握国家大权以来，在强国强兵方面，表现的十分糟糕。她的精力多花在打击政敌、巩固权力之上，对于国防却经常作出“自毁长城”的事情来，先后冤杀不少护国栋梁。唐高宗委政于武则天是在660年（显庆五年），就在这一年，大唐帝国优良的军事传统被打破。

在此之前，大唐之所以武功赫赫，在于帝国拥有开拓万里的雄心与无敌的兵团；大唐兵团之所以无敌，一方面是拥有大量杰出的将领，更重要的是有一支能征善战，有着极强爱国心、视死如归的军队；战士之所以视死如归，不仅是时代的尚武精神，更在于政府大力发扬此精神，给予武士极高的礼遇与荣誉，

但是，从七世纪六十年代开始，这个传统被打破了。士兵完全沦落为没有尊严的工具，出征时军队的档案都不载其名字，得胜归来没有任何荣誉与奖赏，这不仅磨灭了武士们的热情与尊严，也使得大唐军队迅速走向衰弱。所以从七世纪六十年代中期开始，铁勒九姓大叛乱、兵败青藏高原、西突厥叛变、西域十八州的沦落、北突厥的复国运动，军事危机一波接连一波，令大唐帝国疲于应付。

唐帝国共设立有八个牧场，主要分布在现在的陕甘一带，从唐太宗贞观年间到唐高宗的麟德年间（664-666）年间，战马数量达到创纪录的七十万匹，战马的数量多寡基本上与大唐军事力量的升降成正比，大唐的军事扩张也正是在七世纪六十年代达到颠峰，之后对吐蕃战争中连连败局，战马的数量开始大幅下降。

屡次被大唐镇压的突厥叛乱势力极为顽强，在阿史那泥熟匐与阿史那伏念相续失败后，又有一个人趁唐军主力西顾，起而自立为可汗，这个人就是阿史那骨咄禄。阿史那骨咄禄，乃是颉利可汗一族的远亲，同样属于阿史那氏。之前，阿史那伏念起兵反叛时，骨咄禄曾加入反叛的行列，后来阿史那伏念投降裴行俭，骨咄禄则逃入总材山中，静观其变。当年，唐朝廷没有听从裴行俭的意见，杀死了投降的阿史那伏念以及其他突厥首领共计五十四人，这么一来，突厥的残部打消了投降唐帝国的念头，而骨咄禄的可汗家族血统使得许多突厥人前来投靠他。

突厥人深知战马对唐军的重要性，如果没有一支强大的骑兵，大唐军队在草原作战，是无法歼灭机动性极强的突厥骑兵的，所以突厥人明智地将袭击唐帝国牧区作为一个战略突击方向。

北突厥的叛乱才两年，大唐帝国在战马上的损失达到惊人的十八万匹，这些损失，一部分是来自战场上的损耗，两次北征出动数十万的兵力，远距离的作战，使得战马伤亡率很高，但是更可怕是突厥骑兵对牧场的打击，两年来，突厥骑兵多次发动旨在夺取战马的入侵，致使牧区人员被杀八百余人，战马大量被夺走。

到了682年，骨咄禄所拥有军队已经超过五千人，他凭借这五千人作为家底，向北边的铁勒九姓部落扩张，抢得了大量的牛马，其实力日益强盛，这样也吸引了更多的突厥人前来归附，于是骨咄禄自任可汗。虽然此时骨咄禄的势力还没有扩大到突厥全境，但从他自任可汗始，实际宣布了新突厥时代的来临。这个新突厥，又称为东突厥汗国，为了与颉利可汗时代的突厥汗国相区分，又称为突厥第二汗国或者后突厥。

然而此时，唐朝名将裴行俭已去世，这对陷入危机中的大唐帝国来讲是一个莫大的损失，失去了一个维护北疆安全的最合适的人选，此后，突厥的重新崛起，成为无人可以阻挡的一股力量，就在裴行俭去世的这一年，突厥第三度向复国之路发起冲击，并且再一次地成为大唐帝国最强劲的对手。而西部吐蕃人的崛起又牵制了唐军大量生力军，使得这一次唐军不能把这股叛乱势力扼杀在摇篮中。